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Fusions & Acquisitions

Alkeom Avocat accompagne les dirigeants, investisseurs et groupes dans leurs opérations de cession et d’acquisition d’entreprises. Notre cabinet offre un conseil sur mesure, alliant une expertise pointue en droit des sociétés et en droit commercial à dix ans d’expérience dans la gestion des transactions M&A.

Nous accompagnons les vendeurs

Côté vendeur (sell-side), nous assistons nos clients dans un large éventail d’opérations, qu’elles s’inscrivent dans un cadre de gré à gré ou d’enchères compétitives (auction process). Notre approche repose sur une solide expérience acquise au sein de cabinets d’affaires français et anglo-saxons ainsi que dans les directions juridiques M&A de grands groupes français, nous permettant d’avoir une approche pratique des opérations, prenant en compte les contraintes internes de chaque entreprise :

  • Transmissions d’entreprise / cessions de filiale ;
  • Exits fondateur et / ou investisseur ;
  • Cessions de fonds de commerce et transferts universels du patrimoine professionnel

Nous conseillons également les acquéreurs

Nous conseillons également nos clients dans leurs stratégies d’acquisition (buy-side), qu’il s’agisse de rachats de titres de sociétés (share deal) ou d’acquisition de fonds de commerce et d’actifs isolés (asset deal) :

  • Croissance externe ;
  • Repreneuriat ;
  • Acquisitions minoritaires ;
  • Création / acquisition de succursales ou de filiales en France.

Une approche transversale des cessions et acquisitions d’entreprises

Au-delà de notre expertise en droit des sociétés et droit commercial, nous proposons une approche globale, nécessaire pour toute transaction M&A. L’agilité de notre structure nous permet de travailler avec des professionnels aux expertises complémentaires appropriées pour votre projet (avocats en droit social, droit fiscal, droit de la concurrence, régulation sectorielle, etc.). Nous assurons alors l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée pour proposer à nos clients un accompagnement complet et une gestion de projet cohérente.

Grâce à notre réseau professionnel international, nous sommes également en mesure de proposer à nos clients des solutions d’accompagnement sur les aspects de droit étranger pouvant impacter leurs transactions.

Voir également nos expertises : Réorganisations du haut de bilan, Conseil aux actionnaires, Partenariats stratégiques – JV et Contrôle des investissements étrangers.

Nos interventions sell-side

Structuration du projet et du calendrier de cession, réorganisations préalables
Mise en place de la data room et gestion de la confidentialité
Réalisation d’audits juridiques vendeur, le cas échéant
Assistance lors des audits juridiques menés par l’acquéreur (Q&A, réunions d’experts, etc.)
Rédaction et négociation de l’acte de cession et des garanties

Nos interventions buy-side

Négociation des accords et documents pré-contractuels (accords de confidentialité, lettres d’offre, protocoles, etc.)
Audits juridiques acquéreur (due diligence)
  • Coordination d’une équipe d’avocats correspondants, experts dans les différents domaines à couvrir en sus du droit des sociétés et du droit commercial (droit social, doit fiscal, réglementation sectorielle, etc.)
Négociation de l’acte de cession et de la garantie d’actif et de passif
Souscription d’une assurance W&I (Warranty & Indemnity)